Gobee.bike

Gobee.bike于2017年作为香港首个无码头共享单车平台推出，试图复制摩拜和Ofo在中国大陆的爆炸式增长。其价值主张极具吸引力：可通过智能手机应用程序访问支持GPS的自行车，无需停靠站，按次付费定价约为每30分钟0.50美元。“为什么现在”是一个完美的时机——共享单车在亚洲正经历着高速增长，城市迫切需要最后一英里的解决方案，智能手机普及率已经达到临界点。Gobee在几个月内积极向欧洲（法国、比利时、意大利）扩张，在多个城市部署了数千辆自行车。其愿景是成为自行车的优步，在中国巨头到来之前利用网络效应和西方市场的先发优势。然而，这种商业模式有一个致命的缺陷：它假设了理性的用户行为和公民责任，而这在规模上根本不存在。## 失败原因Gobee.bike死于灾难性的单位经济和运营幼稚的有毒组合，这是任何资金都无法克服的。主要的杀手是故意破坏和盗窃，其速度使这项业务在数学上变得不可能。在欧洲城市，60-80%的自行车在部署后3-6个月内被盗、被破坏得无法修复或被扔进河里。在香港，情况稍好，但损失率仍为40-50%，这是毁灭性的。每辆自行车的更换成本为300-500美元，Gobee每月仅更换每个城市被销毁的库存就烧掉了20万至40万美元。900万美元的资金听起来很可观，但考虑到以下因素，它在18个月内就蒸发了：初始车队购买（6个国家的5000多辆自行车=2300万美元），持续运营（重新平衡团队、客户支持、城市许可=30万美元/月），技术开发（应用程序、物联网锁、后端=100万美元以上），以及无情的更换周期。该公司没有可行的防御机制——自行车有基本的锁，可以在几秒钟内用螺栓切割器打破，没有押金来阻止盗窃，GPS跟踪只能在自行车被摧毁后帮助定位。第二个关键的失败是过早的地理扩张。Gobee没有在单一市场证明单位经济性，而是在推出后六个月内扩展到法国、比利时和意大利，使运营复杂性和现金消耗增加了6倍。每个新城市都需要新的自行车库存、当地运营团队、监管谈判和营销支出，同时由于利用率低（每辆自行车每天2-3次，而盈利所需的8-10次），产生的收入微乎其微。该公司在运营上不堪重负——他们无法足够快地维护自行车，无法对破坏行为报告做出回应，也无法有效地将自行车从低需求地区重新平衡到高需求地区。第三个因素是竞争动态。到2017年底，摩拜单车和Ofo以卓越的技术（更好的锁、更耐用的自行车）和10倍的资本（数十亿美元的资金，而Gobee的900万美元）涌入欧洲市场。这些巨头在建立市场份额的同时，可能会无限期地承受损失，迫使Gobee陷入一场无法获胜的价格战。当Gobee在2018年年中试图筹集a轮融资时，在看到Ofo在中国的内爆和整个行业的巨额亏损后，投资者已经对共享单车感到不满。该公司于2018年7月关闭，理由是不可持续的破坏行为和无法筹集额外资金。创始人Raphael Cohen公开表示，如果没有重大的监管支持或从未实现的用户行为变化，盗窃和破坏率使该商业模式在西方市场无法生存。## 核心教训-具有高盗窃/破坏风险的资产密集型企业需要存款或封闭的生态系统。Gobee的零存款模式招致了滥用。现代重建必须实施50-100美元的押金（行为良好30天后可退还），将服务限制在经过验证的用户（身份证上传、信用卡存档），或在内置问责制的受控环境（校园、公司园区）中运营。数据很清楚：有押金的共享单车盗窃率降低了70-80%。-在地理扩张之前，单位经济学必须在一个市场中发挥作用。Gobee在6个月内部署到6个国家，但没有在任何地方证明盈利能力。这是一个典型的风险投资错误——将增长指标置于可持续经济之上。现代重建应该在一个高密度城市启动，实现每辆自行车每天8次以上骑行，每月损失率低于20%，在扩张之前有正的贡献率。将第一个市场作为优化运营的实验室，而不是过早扩大规模的垫脚石。-硬件企业需要比软件多3-5倍的资本才能实现相同的增长轨迹。Gobee筹集了900万美元，这听起来很可观，但对于全球硬件推广来说远远不够。每辆自行车都是一种不断贬值的资产，需要持续的资本支出。与软件SaaS相比，软件SaaS的客户获取成本是一次性的，边际成本接近零。现代创始人应该：（a）提前筹集更多资金（a轮融资硬件最低3000万至5000万美元），（b）使用轻资产车型（与保留所有权的制造商合作），或（c）专注于高利润细分市场（电动自行车每次骑行2-3美元，而普通自行车每次骑行0.50美元）。-对于城市交通而言，监管伙伴关系是不可谈判的。戈比发起了游击式的行动，未经城市批准就在街上倾倒自行车，导致禁令和扣押。花旗自行车和Lime等成功的玩家在推出之前花了12-18个月的时间谈判独家城市合同。现代重建应追求B2B2C模式：赢得官方自行车共享计划的城市征求建议书，与交通应用程序集成，并确保专用停车区的安全。这创造了监管护城河和稳定的收入（城市支付最低保证金），尽管它牺牲了上市速度。-物理操作不像软件那样可扩展——从第一天起就将卓越的操作融入DNA。Gobee将自行车维修视为事后的想法，导致损坏的自行车散落在街道上，用户体验也很糟糕。获胜者（Lime、Bird）从一开始就在运营上投入了大量资金：专有的再平衡算法、内部维修设施、通过计算机视觉进行实时损伤检测，以及每个市场的本地运营团队。现代工具（用于操作仪表板的Retool、用于预测性维护的AI、用于再平衡的gig经济）有所帮助，但你仍然需要强大的运营领导力和流程。如果你的创始团队都是没有运营经验的工程师，那么在雇佣CTO之前，先雇佣一位首席运营官。-行为改变比技术改变更难——为实际的人类行为而不是理想化的用户进行设计。Gobee认为用户会尊重自行车，因为“这是正确的做法”。这是妄想。人们是机会主义的，尤其是在匿名、低后果的互动中。现代重建必须为对抗性用户设计：将良好行为游戏化（报告损坏的积分、在指定区域停车的折扣），惩罚不良行为（违规费用不断上涨、账户暂停），并使用技术执行规则（将自行车锁定在区域外的地理围栏、检测不当停车的计算机视觉）。假设10-20%的用户会试图滥用系统，并相应地设计防御措施。## 市场分析自Gobee 2018年倒闭以来，微移动市场经历了残酷的整合，出现了明显的赢家和输家。特别是在共享单车领域，Gobee开创的无桩模式在开放的城市环境中基本上失败了。曾经拥有70多家共享单车公司的中国市场合并为两个参与者：美团（以90%的亏损收购了摩拜单车）和Hello bike（由阿里巴巴支持）。两者现在都集成到超级应用程序中，并大规模运营（1亿+用户），但仍然无利可图，由母公司作为生态系统锁定的亏损领导者进行补贴。在西方，无桩共享单车基本上已经消亡。Ofo筹集了22亿美元，在2018年至2019年期间大幅倒闭，导致数百万辆自行车成为城市垃圾。摩拜单车退出了大多数西方市场。幸存者是与城市合作伙伴的对接系统：纽约的花旗自行车（Lyft）、伦敦的桑坦德自行车、巴黎的Velib——所有这些都是根据具有专用对接基础设施的独家城市合同运营的。这些是有利可图或收支平衡的，因为城市补贴基础设施并提供监管保护。真正的增长已经转向电动滑板车和电动自行车。Lime和Bird在北美和欧洲的电动滑板车中占据主导地位，每辆电动滑板车筹集了超过10亿美元，并实现了有效的单位经济效益：每次骑行3-5美元，每天每辆滑板车骑行4-6次，滑板车寿命为12-18个月。电动自行车是增长最快的领域，Jump（被优步收购，然后关闭，然后将资产出售给Lime）和Veo等公司表明，电动助力的价格很高，吸引了长途旅行。关键的见解是，今天成功的微移动需要以下一项或多项：（1）与独家合同和基础设施支持的城市合作，（2）电力援助，以证明2-3美元以上的定价是合理的，（3）封闭的生态系统（校园、公司园区），具有受控的访问权限，或（4）整合到更大的移动平台（优步、Lyft、交通应用程序）以获得交叉补贴。只有针对这些经过验证的模型，对Gobee愿景的现代重建才是可行的。开放城市的大众市场、无桩、常规自行车方式已经消亡——墓地里散落着数十亿被摧毁的资本。然而，一种有针对性的方法可能会奏效：在大学校园里使用带有学生证验证和学期订阅的电动自行车，或者与公司建立B2B合作伙伴关系，用于员工通勤。该技术现在已经商品化（现成的物联网锁、成熟的移动SDK、云基础设施），因此障碍不是技术性的，而是运营执行和监管导航。专注于微移动的TAM在全球范围内为2000-400亿美元，但这是一项艰苦的、运营密集型的业务，而不是一个赢家通吃的软件平台。创始人应该睁大眼睛进入：这是一个10年的建设，需要耐心的资本、强大的城市关系和世界级的运营，而不是3年的收购。## 创始人拉斐尔·科恩## 投资方Grishin机器人